Молодой трубадур и его друзья — осёл, пёс, кот и петух приезжают в город на выступление. Юноша увидев принцессу сразу влюбляется в неё, но отец принцессы — король против этой любви, и выгоняет артистов из королевства. По дороге путники натыкаются на хижину разбойников и их атаманши. Прогнав, а вернее напугав бандитов, они занимают хижину и в их головах рождается план. На утренней поездке артисты переодеваются бандитами и похищают короля. Привязав его к дереву, они убегают в хижину. Тем временем в лесу начинает прогуливаться и петь о несчастной любви трубадур. Моля о помощи, король обещает трубадуру воссоединить его со своей дочкой. Юноша имитируя боевой дух и настрой бежит в хижину и вместе с друзьями устраивает там погром. Благодарный король приводить трубадура во дворец, но зверей оставляет во дворе. Всю ночь во дворце «дискотека», но осёл, пёс кот и петух обиженные и угнетённые собрались под утро уходить. Тогда внезапно из замка пока все спали, сбегают Трубадур с принцессой. И все вместе уезжают прочь.